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百億基金業績分化 新能源能走多遠?

2021-12-22 09:26? 來源:中國證券報 作者:李嵐君 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:中國證券報

  臨近年末,百億元以上規模的基金業績分化明顯。在一些基金賺得盆滿缽滿的同時,另一些基金則出現了虧損。從百億級基金經理對2022年的展望可以看出,他們對于后市仍偏樂觀。在結構性行情下,新能源車、光伏、科技等賽道依舊獲得基金經理的持續關注。

  首尾業績差距大

  截至今年三季度末,除貨幣基金外,剔除年內新成立的基金,規模在百億元以上的公募基金共有298只。Wind數據顯示,截至12月20日,百億元以上規模的基金平均年內收益率為5.05%,中位數為3.25%,其中有94只基金年內收益率為負。

  統計發現,百億基金業績首尾差距較大。規模最大的主動權益基金易方達藍籌精選,截至12月20日,今年以來收益率為-9.52%;而年內業績最好的基金是規模為116.29億元的前海開源公用事業,截至12月20日,今年以來收益率達到113.98%。

  除了規模影響基金管理難度外,基金經理的行業選擇也對收益率有不小的影響。今年以來重倉新能源的基金業績普遍表現較好。

  截至12月20日,業績排名居前的基金還有廣發多因子、大成新銳產業等,基金規模多居于100億元至200億元之間,年內收益率均超過70%。

  在上述業績表現居前的百億基金中,重倉板塊主要有光伏、鋰電、新能源車等今年以來景氣度較好的賽道。而重倉醫藥、消費等核心資產的基金今年普遍業績表現不佳。不難看出,百億基金的分化表現主要與今年的市場行情分化有關。

  多因素引發分化

  據天風證券(4.11 -0.48%,診股)對三季度基金經理持倉情況的統計,盡管三季度有所減持,但食品、醫藥、電子等板塊仍是頭部基金經理持續看好的品種。從三季度持倉看,若不剔除港股,頭部基金經理配置比例相比全市場平均水平高出較多的行業,包括食品飲料、電子、傳媒和交通運輸,配置比例低于平均水平較多的行業為機械設備、有色金屬、國防軍工、電氣設備、房地產。

  在私募排排網財富管理合伙人曾衡偉看來,今年市場呈現出極端的結構性行情,對于此前風格偏向均衡或消費的明星基金經理而言,很難有所表現。而選擇新能源車、半導體、周期品、軍工等熱點板塊的基金表現就會比較亮眼。

  “基金經理投資風格、投資偏好、投研能力也是造成基金業績分化的主要原因,有明顯行業限制或者固守在特定行業精選個股的基金經理,今年業績表現可能會比較差。而那些擅長行業、風格或者熱點判斷,把握輪動機會的基金經理,收益會好很多?!痹鈧パa充道。

  百億基金經理應對市場變化做出的調整也備受關注。對于后市走勢,基金經理發表了不同看法,大部分基金經理對后市看法樂觀,并且堅定看好具備核心競爭力的高質量公司。

  展望未來,中歐基金認為,政策面穩增長的基調較為明確,對于市場后市并不悲觀。在流動性寬松的背景下,市場將有比較好的機會。具體到新能源板塊,電動汽車產業鏈景氣度持續處于高位,經過一段時間的調整之后,估值已經回歸合理水平甚至低估,當前是比較好的布局時點;光伏產業鏈近期在硅料價格帶動下,進入成本下降通道,將會有利于明年需求的持續釋放,光伏產業鏈將有比較好的投資機會。

  基金簡稱 復權單位 基金

  凈值增長率(%) 規模

  (億元)

  前海開源公用事業 118.01 166.29

  廣發多因子 86.45 138.37

  大成新銳產業 81.82 130.97

  農銀匯理新能源主題 54.81 259.18

  東方新能源汽車主題 52.75 201.37

  中歐價值智選回報A 48.12 103.56

  信達澳銀新能源產業 43.63 148.10

  華夏能源革新A 43.36 226.59

  匯豐晉信低碳先鋒A 40.54 108.63

  銀河創新成長A 32.97 158.36

  今年以來業績表現較好的

  百億級主動權益基金

  數據來源/Wind,更多股票資訊,關注財經365!

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